Возник вопрос по содержанию отчёта?

Задайте его! Персональный менеджер свяжется с Вами и поможет решить любую задачу

Найти исследование

Бесплатная аналитика

Готовый бизнес-план нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) с фин.расчетами – 2016г. (артикул: 26828 28538)

Дата выхода отчета: 14 Сентября 2016
География исследования: Россия
Период исследования: 2016г.
Количество страниц: 209
Язык отчета: Русский
Способ предоставления: электронный

Вы можете заказать данный отчёт в режиме on-line прямо сейчас, заполнив небольшую форму регистрации. Заказ отчёта не обязывает к его покупке. После получения заказа на отчёт с Вами свяжется наш менеджер.

Не нашли подходящее исследование?

Если данный отчёт Вам не подходит, Вы можете:

  • 1. Заказать обновление с уточнением структуры отчёта
  • 2. по Вашей теме
  • 3. по Вашей теме
  • Полное описание отчета

    Готовый бизнес-план строительства нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) мощностью 5 млн. тонн в год разработан в сентябре 2016 г. специально для нефтеперерабатывающей отрасли по авторским методикам ЭКЦ «Инвест-Проект» с учетом международных рекомендаций UNIDO, поэтому может быть использован как для внутренних целей, так и для представления в российские и зарубежные банки, инвесторам, партнерам, органам власти.

     

    Дата расчетов: 09.09.2016.

     

    Валюта расчетов: рубль.

     

    Период планирования: 12 лет по годам.

     

    Методика планирования: международные рекомендации UNIDO, собственные методики.

     

    Цель бизнес-плана – построение финансовой модели и расчет ключевых финансовых, экономических и маркетинговых параметров проекта строительства НПЗ для подтверждения его экономической эффективности и привлечения инвестиций.

     

    Бизнес-план содержит укрупненные данные по проекту, отражает концепцию создания предприятия и является техническим заданием для дальнейшей разработки проектной и строительной документации, согласования с подрядчиками, инвестором, органами власти.

     

    Производственная мощность предприятия: до 5 млн. тонн по сырью в год.   

     

    Потребность проекта в инвестициях

     

    Для реализации проекта требуется инвестировать 7 500 000 000 руб. из двух источников:

     

    1.​ *** млрд. руб. за счет собственных средств владельца проекта (**% инвестиций),

     

    2.​ *** млрд. руб. в виде банковского кредита по ставке 14,0% годовых (**% инвестиций), возврат тела кредита – с **-го по **-й год включительно, уплата процентов – с момента получения транша.

     

    Итого срок использования заемных средств – ** года.

     

    По кредиту будет начислено процентов *** млн. руб.

     

    Потребность в земляных ресурсах

     

    Размер площадки с учѐтом противопожарных разрывов под строительство НПЗ в целом с учетом товарно-сырьевого парка и объектов ОЗХ оценивается в *** га.

     

    Сроки реализации проекта:

     

    1.​ начало реализации: I кв. 2017 г.,

     

    2.​ стадия проектирования и строительства НПЗ: ** года,

     

    3.​ ввод в эксплуатацию и начало переработки сырья: ***,

     

    4.​ выход на проектную мощность: ***.

     

    Маркетинговый обзор отрасли

     

    По данным Росстата, 287,2 млн. тонн нефти поступает на переработку - это 57% всей добытой нефти (501,8 млн. тонн).

     

    По оценкам компании British Petroleum (их ежегодный обзор считается наиболее авторитетным источником сведений о мировых запасах нефти), доказанные запасы нефти в России составляют 12,7 миллиарда тонн.

     

    В 2015 году страна экспортировала *** млн. т сырой нефти. Это на 9,4% больше показателя 2014 года.  В стоимостном же выражении заметно резкое падение показателя экспорта, так по сравнению с 2014 годом он снизился на 41,8% и составил в 2015 году *** млрд. долл.

     

    В 2015 году в России было произведено *** млн. тонн автомобильного бензина, *** млн. тонн дизельного топлива, *** млн. тонн топочного мазута, *** млн. тонн битума нефтяного дорожного.

     

    В 2015 году сократился выпуск темных нефтепродуктов по сравнению с 2014 годом, так производство дизельного топлива сократилось на **%, мазута на **%, производство битумов нефтяных дорожных снизилось на **%. При этом производство бензина увеличилось на **%, а глубина переработки достигла рекордного уровня - **%.

     

    В России в 2015 году цены производителей на бензины автомобильные выросли на 6%, на дизельное топливо — на 11,6%. Цены же на мазут топочный и битумы нефтяные дорожные, напротив, показали снижение на 24,4% и 15,4% соответственно.

     

    В России за 2011–2015 годы розничные цены на моторные топлива — бензин и дизтопливо — выросли более чем на треть, что примерно соответствует общему инфляционному росту. При этом цены на бензин в России не демонстрируют какой-либо взаимосвязи с мировыми ценами на нефть.

     

    Согласно подготовленному Минэнерго РФ реестру российских НПЗ, в РФ проектируются 35 новых нефтеперерабатывающих завода, строится 5, введено в эксплуатацию 38 заводов, 1 завод на реконструкции.

    Чистый дисконтированный доход (Net Present Value, NPV) проекта за прогнозный период составляет *** млрд. руб. при ставке дисконтирования 14,0% в год (1,10% в месяц). При оценке значения NPV важно учитывать, что проект реализуется и за пределами горизонта планирования.

     

    Индекс рентабельности проекта, или коэффициент возврата инвестиционных средств (Payback Investments, PI) = ***. Это означает, что на каждый инвестированный рубль проект сгенерирует за прогнозный период *** руб. (с учетом дисконтирования).

     

    Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR) – ***%. Данный показатель демонстрирует устойчивость проекта в отношении возможного роста ставок дисконтирования, СМР и рисков.

     

    Готовый бизнес-план НПЗ содержит 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.

  • Подробное оглавление/содержание отчёта

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 5

     

    2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА 22

     

    2.1. Ключевые макроэкономические показатели 22

     

    2.2. Анализ рынка нефти в РФ 23

     

    2.3. Экспорт сырой нефти, 2000-2015, тн 41

     

    2.4. Цены на нефть 43

     

    2.5. Классификация нефтепродуктов 48

     

    2.6. Рынок нефтепродуктов в РФ 50

     

    2.7. Цены на нефтепродукты 54

     

    2.8. Экспорт нефтепродуктов 62

     

    2.9. Нефтеперерабатывающие заводы в РФ 64

     

    2.10. Структура нефтеперерабатывающего завода 76

     

    3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 79

     

    3.1. Производственные параметры проекта 79

     

    3.2. План переработки нефти 81

     

    3.3. План выручки 83

     

    3.4. Параметры текущих затрат 86

     

    3.5. Параметры прямых затрат на производство 89

     

    4. ПЕРСОНАЛ ПРОЕКТА 93

     

    4.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда 93

     

    5. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН 97

     

    5.1. Структура и объем необходимых инвестиций 97

     

    5.2. Календарный план финансирования и реализации проекта 99

     

    5.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций 100

     

    6. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ 101

     

    6.1. Качественный анализ рисков 101

     

    6.2. Точка безубыточности 102

     

    6.3. Анализ чувствительности NPV 104

     

    7. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА 107

     

    7.1. Основные предположения к расчетам 107

     

    7.2. План движения денежных средств (cash flow) 111

     

    7.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 114

     

    7.4. Акцизы на нефтепродукцты 119

     

    7.5. Налогообложение НПЗ 120

     

    7.6. Прогноз доходов инвестора 122

     

    7.7. Прогноз доходов владельца проекта 126

     

    7.8. Финансовый анализ проекта 131

     

    8. ПРИЛОЖЕНИЕ 1. РЕКОМЕНДАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ» 135

     

    9. ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ НЕФТЕПРОИЗВОДСТВА 195

     

    10. ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СКЛАДЫ ХРАНЕНИЯ КАУЧУКА 201

     

    11. ПРИЛОЖЕНИЕ 4. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРОТИВОАВАРИЙНОЙ ЗАЩИТЫ 204

     

    12. О РАЗРАБОТЧИКЕ БИЗНЕС-ПЛАНА 208

  • Перечень приложений

    Итого 209 страниц, 29 таблиц, 31 график, 14 диаграмм и 4 рисунка.

     

    Список таблиц

     

    Таблица 1. Структура выхода продукции.

     

    Таблица 2. Цены на продукцию предприятия.

     

    Таблица 3. Акцизы на нефтепродукты.

     

    Таблица 4. Ключевые показатели проекта.

     

    Таблица 5. План выхода нефтепродуктов (т / год.).

     

    Таблица 6. Структура инвестиций.

     

    Таблица 7. Параметры привлечения и возврата инвестиций.

     

    Таблица 8. Распределение налоговых отчислений по уровням бюджета.

     

    Таблица 9. Показатели эффективности проекта.

     

    Таблица 10. Крупнейшие компании по добыче нефти в РФ, 2015 год.

     

    Таблица 11. Список нефтяных и конденсатных месторождений России.

     

    Таблица 12. Экспорт сырой нефти, 2000-2015гг, в тоннах и тыс.долл.

     

    Таблица 13. Производство основных нефтепродуктов в РФ, 2010-2016гг., тыс. тонн.

     

    Таблица 14. Средние цены производителей на продукты нефтепереработки в РФ, 2012-2016гг, рублей за тонну.

     

    Таблица 15. Реестр проектируемых, строящихся и введенных в эксплуатацию нефтеперерабатывающих заводов в РФ по состоянию на 01.04.2016г.

     

    Таблица 16. Параметры производственной мощности.

     

    Таблица 17. План производства нефтепродуктов, 2017-2028, тн.

     

    Таблица 18. План выручки по годам, 2017-2028, руб.

     

    Таблица 19. Параметры текущих затрат.

     

    Таблица 20. План текущих затрат по годам.

     

    Таблица 21. Параметры прямых затрат.

     

    Таблица 22. План прямых затрат по годам.

     

    Таблица 23. Персонал НПЗ и ФОТ.

     

    Таблица 24. Динамика фонда оплаты труда.

     

    Таблица 25. Плановые инвестиционные затраты (100%).

     

    Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта.

     

    Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

     

    Таблица 28. Расчет точки безубыточности.

     

    Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

     

    Список графиков

     

    График 1. План производства продукции (т / год).

     

    График 2. Динамика поступления выручки (руб. / год).

     

    График 3. Динамика текущих затрат.

     

    График 4. Динамика прямых затрат.

     

    График 5. Динамика чистой прибыли.

     

    График 6. Получение и погашение долга.

     

    График 7. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

     

    График 8. Выплаты инвестору нарастающим итогом.

     

    График 9. Динамика темпов прироста ВВП, %, 2003-2016.

     

    График 10. Количество предприятий, занимающихся добычей сырой нефти в РФ, 2005-2013 гг.

     

    График 11. Динамика экспорта сырой нефти, 2000-2015 гг, в тоннах.

     

    График 12. Динамика экспорта сырой нефти, 2000-2015, в тыс. долл.

     

    График 13. Цены на нефть марки Brent, 05.2007 – 05.2016.

     

    График 14. Курс USD ЦБ РФ, 05.2007 – 05.2016.

     

    График 15. Динамика средних цен на нефть в РФ, 2012-2016гг., руб./т.

     

    График 16. Динамика средних цен на нефть по федеральным округам, 2012-2016гг., руб./т.

     

    График 17. Динамика производства нефтепродуктов в РФ, 2010-2015 гг., тыс.тонн.

     

    График 18. Глубина переработки нефти в РФ, 2006-2015 гг., %.

     

    График 19. Среднегодовые цены производителей на основные нефтепродукты, рублей за тонну.

     

    График 20. Динамика средних цен производителей на основные нефтепродукты, рублей за тонну.

     

    График 21. Динамика цен на бензины в РФ, 2010-1Н2016, руб. / л.

     

    График 22. Динамика цен на бензин в РФ и нефть в мире, 2010 - 1Н2016, руб. / л., долл. / барр.

     

    График 23. Динамика экспорта нефтепродуктов, в тоннах.

     

    График 24. Динамика экспорта нефтепродуктов, в тысячах долларах.

     

    График 25. Экспорт нефтепродуктов, 2000-2015, в тоннах и тыс.долл.

     

    График 26. Динамика производства продукции (т/год).

     

    График 27. Динамика поступления выручки.

     

    График 28. Динамика текущих затрат, руб.

     

    График 29. Динамика прямых затрат, руб.

     

    График 30. Расчет точки безубыточности.

     

    График 31. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

     

    Список диаграмм

     

    Диаграмма 1. Структура выручки.

     

    Диаграмма 2. Распределение объема добычи сырой нефти между нефтедобывающими компаниями России, 2015г.,%.

     

    Диаграмма 3. Распределение добычи нефти по федеральным округам в 2015 году, %.

     

    Диаграмма 4. Динамика добычи и переработки нефти, 2010-2015 гг, тыс.тонн.

     

    Диаграмма 5. Динамика переработки нефти в РФ, 2010-2015, %.

     

    Диаграмма 6. Структура производства нефтепродуктов в РФ, 2015, %.

     

    Диаграмма 7. Динамика численности автотранспортных средств в РФ, 2008-2015 гг.

     

    Диаграмма 8. Структура выхода нефтепродуктов по количеству производителей.

     

    Диаграмма 9. Структура выхода продукции (тн).

     

    Диаграмма 10. Объемы выхода продукции (т/год).

     

    Диаграмма 11. Структура выручки НПЗ, руб.

     

    Диаграмма 12. Структура текущих затрат.

     

    Диаграмма 13. Структура прямых затрат.

     

    Диаграмма 14. Структура первоначальных инвестиций.

     

    Список рисунков

     

    Рисунок 1. Блок-схема НПЗ.

     

    Рисунок 2. Крупнейшие месторождения нефти и центры переработки.

     

    Рисунок 3. Сырая нефть и продукты ее переработки.

     

    Рисунок 4. Схема переработки нефти.

Другие бизнес-планы по теме
Название исследования Цена, руб.
Технико-экономическое обоснование: производство топливных брикетов, пеллет

Регион: Россия

Дата выхода: 19.05.17

66 500
Бизнес-план: открытие добычи нефти

Регион: Казахстан

Дата выхода: 23.04.17

91 000
Технико-экономическое обоснование организации переработки стабильного газового конденсата и услуг по пропарке и ремонту ж/д цистерн

Регион: Россия, Краснодарский край

Дата выхода: 28.10.16

61 000
БИЗНЕС-ПЛАН: организация компании по хранению и торговле нефтепродуктами

Регион: Россия (Московская область)

Дата выхода: 19.07.16

147 000
Бизнес-план добычи каменного угля открытым способом

Регион: Приморский край

Дата выхода: 12.02.16

140 000
Актуальные исследования и бизнес-планы
  • ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КАТАЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НПЗ И НХЗ
    Приложение 1.
    Структура бизнес-плана «ОРГАНИЗАЦИЯ УСЛУГ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КАТАЛИТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК НА НПЗ И НХЗ»:

    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА
    2.1. Описание концепции услуг по обслуживанию каталитических установок
    2.2. Основные направления деятельности отдела
    2.2.1. Загрузка и выгрузка катализаторов
    2.2.2. Продажа катализаторов
    2.2.3. Сервисное обслуживание, утилизация / регенирация катализаторов
    2.3. Особенности организации проекта
    2.4. Информация об участниках проекта
    2.5. Месторасположение проекта

    3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН
    3.1. Обзор рынка услуг по обслуживанию каталитических установок
    3.2. Тенденции на рынке услуг по обслуживанию каталитических установок
    3.3. Анализ потребителей. Сегментация потребителей.
    3.4. Анализ деятельности ведущих игроков рынка услуг по обслуживанию каталитических установок (схема бизнеса, примерные обороты, конкурентные преимущества, каналы продвижения).
    3.5. Ценообразование на рынке услуг по обслуживанию каталитических установок
    3.6. Анализ сезонности данной сферы бизнеса
    3.7. Маркетинговая стратегия 5Р (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение)
    3.8. SWOT - анализ проекта

    4. ОРГАНИЗАЦИОН…
  • Бизнес-план мини НПЗ (с финансовой моделью)
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

    1.1. Цели и краткое описание проекта

    1.2. Расчетный период проекта

    1.3. Стоимость реализации проекта

    1.4. Источники финансирования проекта

    1.5. Показатели эффективности проекта

    2. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТНИКАХ ПРОЕКТА

    3. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

    3.1. Концепция мини НПЗ

    3.2. Спектр продукции мини НПЗ

    3.3. Разрешительная документация

    4. АНАЛИЗ РЫНКА

    4.1. Объект исследования

    Характеристика нефтепродуктов

    Способы классификации нефтепродуктов

    4.2. Тенденции рынка

    4.3. Государственное регулирование рынка

    4.4. Производство нефтепродуктов

    Производство бензина

    Дизельное топливо

    Печное топливо

    4.5. Российские производители нефтепродуктов

    Распределение предприятий по федеральным округам

    Российские производители нефтепродуктов по объемам производства

    Российские производители нефтепродуктов по объемам выручки

    4.6. Цены производителей

    Бензин

    Дизельное топливо

    Мазут

    Печное топливо

    4.7. Розничные цены

    Бензин

    Дизельное топливо

    5. ОРГАН…
  • Открытие автозаправочной станции
    1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2. СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1. Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2. Особенности организации проекта 2.3. Необходимое оборудование 2.4. Прочие технологические вопросы 3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1. Состояние рынка заправочных станций 3.2. Тенденции на рынке и прогноз развития рынка 3.3. Ценообразование на рынке 4. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 4.1. Исходные данные 4.1.1. Налоговое окружение 4.1.2. Номенклатура и цены. 4.1.3. План продаж 4.1.4. Прямые издержки 4.1.5. Постоянные издержки 4.1.6. Численность персонала и заработная плата 4.1.7. Капитальные затраты 4.2. Расчет выручки 4.3. Потребность в первоначальных оборотных средствах 4.4. Инвестиционные издержки 4.5. Источники, формы и условия финансирования 4.6. Прогноз прибылей и убытков 4.7. Прогноз движения денежных средств 4.7. Оценка экономической эффективности проекта 4.7.1. Эффективность инвестиций 4.7.2. Показатели эффективности 4.7.3. Финансовая состоятельность проекта 5. АНАЛИЗ РИСКОВ 5.1. Анализ чувствительности 5.2. Оценка проектных рисков ПРИЛОЖЕНИЯ
  • Бизнес-план нефтебазы
    1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА 2.1.Описание проекта и предполагаемых услуг 2.2.Особенности организации проекта 2.3.Информация об участниках проекта 2.4.Месторасположение проекта 2.5.Необходимые разрешения для реализации проекта 3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 3.1.Обзор рынка нефтебаз 3.2.Обзор рынка нефтепродуктов 3.2.1. бензин (Аи 98, Аи 95, Аи 92, Аи 80) 3.2.2. дизельное топливо 3.2.3. печное топливо 3.2.4. авиакеросин 3.2.5. авиабензин 3.3.Основные тенденции на рынке 3.4.Анализ потребителей. Сегментация потребителей 3.5.Обзор потенциальных конкурентов. Каналы сбыта компаний-конкурентов 3.6.Ценообразование на рынке 4.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 4.1.Описание зданий и помещений. 4.2.Требования к помещению. Особенности ремонта помещений. 4.3.Описание оборудования и инвентаря 4.4.Прочие технологические вопросы 5.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 5.1. План по персоналу 5.2. Источники, формы и условия финансирования (расчет потребности в инвестициях на здания, сооружения, оборудование и прочее, а так же на оборотные средства) 5.3. План-график работ по проекту 6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 6.1.Исходные данные и допущения 6.2.Номенклатура и цены 6.3.Инвестиционные издержки 6.4.Потребность в первоначальных оборотных средствах 6.5.Налоговые отчисления 6.6.Операционные издержки (постоянные и переменные) 6.7.Пла…
  • Бизнес-план тепличного хозяйства (с финансовой моделью)
    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА 1. ПРОМЫШЛЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ОВОЩЕЙ В РОССИИ 1.1 Продукты защищенного грунта 1.2 Современные технологии организации производства в тепличном хозяйстве 1.3 Основы строительства теплиц 1.4 Развитие теплиц в СССР и постсоветском пространстве 1.5. Объем, структура и динамика производства овощей в защищенном грунте РФ 1.6 Импорт свежих овощей в Россию 1.7 Конкурентная среда 2. АНАЛИЗ РЫНКОВ СБЫТА И ЗАКУПОК СЫРЬЯ 2.1 Рынок сырья, материалов и комплектующих 2.2 Обзор потребительского рынка 3.ЦЕНОВАЯ КОНЪЮНКТУРА НА ТЕПЛИЧНЫЕ ОВОЩИ В РОССИИ 4. SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА 5. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН 5.1 Маркетинговая стратегия 5.2 Местонахождение проекта 5.3 Ассортиментная и ценовая политика предприятия 5.4 Реклама и продвижение 6. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 6.1 Этапы реализации проекта 6.2 Организационная структура и штатное расписание 6.3 Правовые вопросы осуществления 7. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 7.1 Основные характеристики производства 7.2 Спецификации на теплицы 7.3 Расчет стоимости основных фондов 7.4 Расчет стоимости прямых затрат 8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 8.1 Финансирование проекта 8.2 Анализ продаж 8.3 Анализ структуры затрат 8.4 Анализ структуры налоговых платежей 8.5 Анализ обслуживания кредита 8.6 Анализ структуры полной себестоимости 8.7 Финансовые результаты проекта 8.8 Отчет о движении дене…
Навигация по разделу
  • Все отрасли